業務自動化実装例

生成AI・AIエージェント・iPaaSを 駆使して実現するサイロ化させない 業務効率化と自動化事例集

マーケティング関連

  • 基本データやスコアリング情報をCRMと双方向同期
  • メール送付、開封、クリックなどのアクティビティログをCRMと同期
  • フォーム受信後のアクションの自動化とCRMへの履歴同期
  • Webサイト上での行動トラッキングとチャット通知
  • 流入元キャンペーンのトラッキングとCRMへの同期

など


データ関連

  • 人物、会社情報などの重複マージの自動化
  • 次回アクション日程の期限切れ、設定なし案件のアラート通知の自動化
  • 入力漏れ防止
  • フォーム問い合わせなどの取引化と通知の自動化
  • 進捗状況の可視化とアラートの自動化

など


インサイドセールス関連

  • アプローチ先リストの重複マージの自動化
  • 過去商談情報の検索とサジェストの自動化
  • 過去失注案件のリサイクルの自動化
  • 見込みリスト生成の自動化
  • 架電回数や架電結果の自動集計
  • キーパーソンへのアプローチ文例作成自動化

など


フィールドセールス関連

  • 日程調整の効率化とオンラインミーティングリンクの自動生成
  • 提案書の自動生成と閲覧状況の可視化
  • 見積書、契約書の自動生成と電子契約ステータスの可視化
  • 設定期限超過案件のアラート出し
  • 取引の優先順位付けの自動化
  • オンライン商談の文字起こしや録画データの紐付け自動化

など


CS / CX関連

  • プロダクト利用状況に応じたフォローアップアラート
  • 問い合わせチケット化の自動化定期
  • フォローアップ状況の可視化
  • 長期未解決案件のアラート出し
  • お問い合わせ内容の解決に至るまでの時間のトラッキング

など


請求関連

  • 請求案件の自動リストアップ
  • 請求書作成の自動化
  • 会計ツールとの入金ステータス連携
  • 未入金案件のアラート出し
  • パートナーへの支払い通知書の自動発行

など


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RevOps(レベニューオペレーションズ)の全貌と導入メリット

RevOps(レベニューオペレーションズ)とは、「Revenue Operations」の略称で、営業・マーケティング・カスタマーサクセスといった収益に関わる部門を横断的に連携させ、組織全体で売上の成長を加速させるための取り組みです​。

2025-02-10

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【AIエージェント】CS業務に貢献!お問い合わせ内容から種別を自動判定

カスタマーサポート(CS)業務において、お客様からのお問い合わせ対応は企業の成長と顧客満足度を左右する最重要業務の一つとして位置づけられています。しかしながら、現代のビジネス環境において、メール、問い合わせフォーム、チャット、SNSなどの多様なコミュニケーションチャネルから日々大量に寄せられるお問い合わせを適切に分類・分析し、効率的に対応することは非常に大きな課題となっています。

2025-02-05

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【AIエージェント】アプローチ前の企業情報リサーチアシストと過去商談ログの要約

営業の生産性を高めるAI活用の必要性 営業活動において、事前準備は成果を左右する重要なプロセスです。企業情報のリサーチや過去商談内容の確認には多くの時間がかかり、担当者のリソースを圧迫します。 この課題を解決する方法として、AIを活用した情報収集と分析の自動化が注目されています。本記事では、営業効率化を実現するための具体的な方法をご紹介します。

2025-01-24

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