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営業AI導入支援
商談の記録を、
次のアクションにつなげる。
商談・CRM・顧客データをつなぎ、営業が次の提案と顧客対応に集中できる仕組みを実装します。
AIを単発で使うのではなく、営業から CS への受け渡しまでを見据えて整えます。
営業でよく止まるところ
案件を前に進めるには、
記録を次の担当者や次のアクションにつなげる必要があります。
01
商談内容が担当者の中だけに残る
会話で聞いた課題や約束が、その担当者の記憶やメモにしか残らない。
02
CRM入力が後回しになり、案件の状況が見えない
CRMへの入力が後回しになり、案件の現在地がチームで揃わない。
03
追客すべき顧客や、次のアクションが曖昧になる
誰にいつ何をするかが、担当者ごとの判断と記憶に依存している。
04
受注後に必要な情報が導入・CS担当に十分に引き継がれない
受注前に聞いた期待値や前提が、導入担当に伝わらないまま対応が始まる。
扱う範囲
商談の前後を、ひと続きにする。
商談前の情報整理から、商談内容の記録、CRM入力、次のアクションの設計、受注後の引き継ぎまで。営業担当者が、顧客との対話と次の提案に集中しやすい流れをつくります。
商談前 — 前回までのやりとりと、決まっていないことを揃える
商談後 — 話した内容と約束を、CRM に残る形にする
次の一手 — 誰がいつ何をするかを、記録をもとに決められるようにする
引き継ぎ — 受注前の文脈を、受注後の対応でも使える形で渡す
進め方
営業の現状から、整えるべき流れを見極めます。
入れるツールを先に決めず、商談と追客のどこで情報が止まっているかを確認します。
STEP 01
状況を聞く
顧客対応や営業活動で、時間がかかること・情報が途切れる場所を確認します。
STEP 02
変える仕事を決める
先に取り組む業務と、関係する人・データ・ツールを整理します。
STEP 03
AIとツールを組み込む
業務に合う構成を考え、必要な設定・連携・実装を進めます。
STEP 04
現場で使える形に整える
実際の運用を見ながら、使い方や仕事の流れを調整します。
公開事例
上記は各社の公開事例に基づく個別成果です。成果は業務・体制・導入範囲により異なります。
よくあるご質問
商談の記録が、
次のアクションにつながっていますか。
現在の業務と情報の流れをうかがい、営業業務のどこから整えるかを整理します。