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営業AI導入支援
商談の記録を、
次のアクションにつなげる。
商談・CRM・顧客データをつなぎ、営業が次の提案と顧客対応に集中できる仕組みを実装します。
AIを単発で使うのではなく、営業から CS への受け渡しまでを見据えて整えます。
営業でよく止まるところ
案件を前に進めるには、
記録を次の担当者や次のアクションにつなげる必要があります。
01
商談内容が担当者の中だけに残る
会話で聞いた課題や約束が、その担当者の記憶やメモにしか残らない。
02
CRM入力が後回しになり、案件の状況が見えない
CRMへの入力が後回しになり、案件の現在地がチームで揃わない。
03
追客すべき顧客や、次のアクションが曖昧になる
誰にいつ何をするかが、担当者ごとの判断と記憶に依存している。
04
受注後に必要な情報が導入・CS担当に十分に引き継がれない
受注前に聞いた期待値や前提が、導入担当に伝わらないまま対応が始まる。
扱う範囲
商談の前後を、ひと続きにする。
商談前の情報整理から、商談内容の記録、CRM入力、次のアクションの設計、受注後の引き継ぎまで。営業担当者が、顧客との対話と次の提案に集中しやすい流れをつくります。
商談前 — 前回までのやりとりと、決まっていないことを揃える
商談後 — 話した内容と約束を、CRM に残る形にする
次の一手 — 誰がいつ何をするかを、記録をもとに決められるようにする
引き継ぎ — 受注前の文脈を、受注後の対応でも使える形で渡す
進め方
営業の現状から、整えるべき流れを見極めます。
入れるツールを先に決めず、商談と追客のどこで情報が止まっているかを確認します。
STEP 01
現状の可視化
営業・顧客対応・顧客データの流れを確認し、時間がかかる作業と情報が途切れる場所を洗い出します。
STEP 02
AI前提の再設計
先に取り組む業務を絞り、AI・ツールに任せる範囲と人が判断する場所を設計します。
STEP 03
ツール選定
既に使っているツールを続けるかから判断し、業務に合うツール構成を選びます。
STEP 04
実装・自動化
設定・データ連携・自動化の構築まで diver 側で実装します。お客様側にエンジニアは必要ありません。
STEP 05
伴走・継続改善
実際の運用を見ながら使い方と仕事の流れを調整し、チームの標準的な進め方として残します。
公開事例
上記は各社の公開事例に基づく個別成果です。成果は業務・体制・導入範囲により異なります。
よくあるご質問
商談の記録が、
次のアクションにつながっていますか。
現在の業務と情報の流れをうかがい、営業業務のどこから整えるかを整理します。