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解決できること
顧客情報が止まる場所を見つけて、流れをつなぎ直す。
diverは、問い合わせから商談、受注後の対応まで、
部門をまたぐ顧客情報と次のアクションの流れを設計・実装します。
単発の業務を速くするだけでなく、担当や部門が変わっても情報が途切れない仕組みをつくります。
対象領域
実装するのは、日々の業務の流れです。
商談後の記録、導入担当への引き継ぎ、顧客データの名寄せまで。現場で動く手順に落とし込みます。
01
営業・CRM
商談前の情報整理、商談内容の記録、CRM入力、次のアクションの設計。営業担当者が顧客との対話に集中しやすい流れをつくります。
商談前
前回までのやりとりと、決まっていないことを揃える
商談後
話した内容と約束を、CRM に残る形にする
次の一手
誰がいつ何をするかを、記録から決まるようにする
02
顧客対応・CS
問い合わせ内容、契約・導入時の情報、顧客とのやりとりをつなぎます。商談で聞いた課題や期待値を、受注後の担当者がそのまま使える形で引き継ぎます。
引き継ぎ
商談で聞いた課題と期待値を、導入担当が読める形で渡す
問い合わせ
内容を分類し、過去のやりとりと同じ場所に置く
継続
利用の状況と顧客の声を、次の提案につなげる
03
顧客データ・部門連携
マーケティング、営業、CS に散らばる顧客情報を整理します。契約情報を、請求・支払いの担当やシステムへ正しく渡せるようにします。
名寄せ
同じ会社・同じ人が別々のレコードにならないようにする
流入経路
どこから来た顧客なのかを、受注まで追えるようにする
参照
各部門が同じ顧客像を見て話せる状態にする
対象範囲
diverが担う範囲
主に扱うもの
マーケティングから営業へのリード・顧客情報の受け渡し
商談情報、CRM、次のアクションの定着
営業から CS への顧客情報・期待値の引き継ぎ
問い合わせ、利用状況、顧客の声を継続・提案へ活かす流れ
契約から請求・支払いまでの受け渡しと自動化
上記に必要な AI・CRM・顧客データ・業務フローの連携
主に扱わないもの
会計・労務そのものの設計は引き受けていません。仕訳や決算、給与計算といった領域です。
顧客接点の業務とつながる範囲でデータが関係する場合は、必要な情報連携の設計はご相談いただけます。
顧客から見た形
継続して選ばれるかどうかは、
受注したあとの対応で決まります。
問い合わせ、商談、受注後の対応、継続。社内では別の担当の仕事でも、顧客にとっては一つながりのやり取りです。diver は、担当が変わるところで情報が止まっていないかを見て、渡し方を決めます。
考え方
速くなったかより、渡ったかを見ます。
ひとつの作業を速くしても、その結果が次の担当者に渡らなければ、顧客から見た仕事は前に進みません。
diver が描くのは、部門をまたいで渡される情報と、それを受け取った人が次にすることです。
進め方
まず取り組む範囲を決めてから、実装に入ります。
扱う範囲を決めたうえで、どの業務から手をつけるかを1つずつ絞ります。
STEP 01
現状の可視化
営業・顧客対応・顧客データの流れを確認し、時間がかかる作業と情報が途切れる場所を洗い出します。
STEP 02
AI前提の再設計
先に取り組む業務を絞り、AI・ツールに任せる範囲と人が判断する場所を設計します。
STEP 03
ツール選定
既に使っているツールを続けるかから判断し、業務に合うツール構成を選びます。
STEP 04
実装・自動化
設定・データ連携・自動化の構築まで diver 側で実装します。お客様側にエンジニアは必要ありません。
STEP 05
伴走・継続改善
実際の運用を見ながら使い方と仕事の流れを調整し、チームの標準的な進め方として残します。
どの業務から手をつけるかを、
一緒に決めませんか。
気になっている業務が1つあれば十分です。現状をうかがったうえで、取り組む範囲を整理します。