AIエージェントで商談創出を自動化する｜AI BDRの可能性

AI BDRは、営業メールを自動で作るだけの仕組みではありません。商談創出に必要な情報と判断をつなぎ、担当者が重要な顧客接点へ集中できる状態をつくる設計です。

この資料でわかること

• AI BDRをメール自動化だけで終わらせない、商談創出の6つの工程

• リスト作成、優先順位付け、顧客調査、アプローチ設計を支えるAI Agentの役割

• 人間が最終判断を担うReview ownershipの設計

• AI Agentが参照できるCRMデータ基盤の整え方

こんな方に

AIを営業活動へ組み込みたいが、どの業務から設計すべきか整理できていない方。メール作成の効率化だけでは商談創出が伸びないと感じている方。CRM内の過去接点や顧客情報を、次のアプローチに生かしたい方に向けた内容です。

資料内で紹介する実装の考え方

MerのAI BDRは、営業活動を一つのAIに任せるのではなく、リスト作成、優先度付け、顧客調査、アプローチ作成、取引サマリーに分けます。その間に人間が確認・修正する工程を置き、送信内容と顧客接点の品質を保ちます。